本土MCU廠(chǎng)商暫停接單,或將加速?lài)a(chǎn)替代?

2021-05-23
似乎去年防疫需求爆發(fā)導致MCU供應不足的場(chǎng)景又再現了，不過(guò)此次更加“慘烈”，一方面AIoT、汽車(chē)電子需求強勁；另一方面晶圓代工、封測端產(chǎn)能吃緊，再加上得州暴雪、瑞薩大火等天災影響，MCU市場(chǎng)供需失衡情況愈演愈烈。

眾多亂象


中國臺灣地區的MCU大廠(chǎng)盛群發(fā)布通知稱(chēng)即日起暫停2022年訂單，初步預計5月中旬前恢復接單。另外，盛群預警晶圓及包裝廠(chǎng)通知近期將有另一波漲價(jià)，漲價(jià)幅度為15%-30%。

當天另一家臺灣地區MCU大廠(chǎng)松翰也指出，由于晶圓廠(chǎng)交期拉長(cháng)，就算是在第三季投片，也多在明年第一季產(chǎn)出，為考量成本浮動(dòng)、交期等不確定因素，因此只要是2022年交期的訂單，現在也已全數暫停接單。

除了暫停接單外，臺灣地區的義隆、凌陽(yáng)、九齊、新唐等MCU廠(chǎng)商此前就宣布了漲價(jià)的消息。

縱觀(guān)中國大陸地區市場(chǎng)狀況，隨著(zhù)供應鏈情況的日益緊張及原材料成本上漲壓力的日益加大，靈動(dòng)微、敏矽微、瑞納捷半導體等本土MCU廠(chǎng)商相繼發(fā)布了漲價(jià)函。

此外，美國得州暴雪、瑞薩火災也大大沖擊了車(chē)用MCU的供應情況，盡管英飛凌、恩智浦的半導體工廠(chǎng)已于三月下旬著(zhù)手復工，不過(guò)復工的首要任務(wù)將是生產(chǎn)因停工而延遲交付的訂單，所以短期內供給吃緊的程度仍持續維持。前幾天復工的瑞薩也面臨著(zhù)相似的情況，且預計需要三到四個(gè)月的時(shí)間才能將生產(chǎn)恢復到大火之前的水平。

與此同時(shí)，MCU產(chǎn)品的交期也一再拉長(cháng)，招商銀行研究院研報稱(chēng)，當前MCU的交貨期已經(jīng)從此前的3~4個(gè)月延遲到6個(gè)月以上，有些種類(lèi)的交貨期甚至長(cháng)達9個(gè)月以上，幾乎所有的MCU交貨期都增加了兩個(gè)月以上。

在眾多亂象的背后，是AIoT、汽車(chē)電子的持續火熱，MCU作為不可或缺的零部件迎來(lái)了高速增長(cháng)期。市調機構IC insights的數據顯示，2022年全球MCU需求將達到438億顆，市場(chǎng)規模達1500億元人民幣。然而，該市場(chǎng)仍由恩智浦、瑞薩、瑞薩電子、Microchip、英飛凌等國外廠(chǎng)商壟斷，本土MCU廠(chǎng)商份額寥寥。

國際巨頭牢牢把持下，本土MCU廠(chǎng)商真的沒(méi)有機會(huì )了嗎？其實(shí)不然。業(yè)內人士認為，全球貿易日益緊張的局勢以及MCU缺貨危機都給國內廠(chǎng)商帶來(lái)了機遇。國內某知名分析師唐宇（化名）表示：“MCU這波缺貨漲價(jià)潮加速了國產(chǎn)替代的進(jìn)程。國際大廠(chǎng)交期延長(cháng)，急于拿到貨的公司已轉向本土廠(chǎng)商。中穎電子、兆易創(chuàng )新等公司的訂單飽滿(mǎn)，在其一季度的財報便有很好的體現?！?br />
國內某MCU廠(chǎng)商在慕尼黑展會(huì )上更是對記者直言：“車(chē)用MCU缺貨的大環(huán)境加速了國內芯片廠(chǎng)商在汽車(chē)領(lǐng)域的應用落地，我們也快速地進(jìn)入了國內一流的整車(chē)廠(chǎng)甚至國際大廠(chǎng)?！?br />
如今各大MCU廠(chǎng)商的訂單均較為充足，不過(guò)如何真正地實(shí)現國產(chǎn)替代成為了一個(gè)重要的課題。上述MCU廠(chǎng)商認為要從客戶(hù)的需求出發(fā)，打造差異化創(chuàng )新的產(chǎn)品，只有設計出更高功能安全等級的MCU，才能真正填補國內空白，實(shí)現彎道超車(chē)。

不過(guò)，唐宇也指出了國產(chǎn)MCU的隱憂(yōu)，即等歐美大廠(chǎng)緩過(guò)來(lái)，訂單會(huì )不會(huì )回流？對此，唐宇認為國內廠(chǎng)商需在“綁定客戶(hù)”上多下功夫，加強技術(shù)的同時(shí)也要建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系。

結語(yǔ)：全球MCU市場(chǎng)呈現的缺貨、漲價(jià)、交期延長(cháng)、暫停接單等亂象，對本土廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)是機遇也是挑戰，能否抓住機會(huì )實(shí)現“國產(chǎn)替代”還有待市場(chǎng)的進(jìn)一步觀(guān)察。另一方面，在全球晶圓廠(chǎng)、封測廠(chǎng)產(chǎn)能飽滿(mǎn)的情況下，能不能拿到足夠的產(chǎn)能也在考驗著(zhù)各大廠(chǎng)商的供應鏈關(guān)系。