電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)特點(diǎn)趨勢及機遇挑戰

2022-09-15

近年來(lái)隨著(zhù)中國經(jīng)濟迅速增長(cháng)，國內消費結構升級，消費電子產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速。電子產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展趨勢是速度越來(lái)越快、容量越來(lái)越大、能耗越來(lái)越低、體積越來(lái)越小、成本越來(lái)越低，這需要集成了更多功能的精密電子零部件來(lái)支持輕薄化、輕量化電子產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。當前我國已發(fā)展成為世界電子產(chǎn)業(yè)的制造基地，產(chǎn)業(yè)鏈的完善使得技術(shù)發(fā)展十分迅速，下游終端市場(chǎng)的需求擴展和技術(shù)迭代將促進(jìn)精密電子零部件行業(yè)的持續快速發(fā)展。同時(shí)，隨著(zhù)新能源技術(shù)不斷普及、人均壽命和醫保意識不斷提高，新能源汽車(chē)和醫療器械產(chǎn)業(yè)制造能力不斷提升，功能性器件也被更多用在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，下游應用場(chǎng)景的不斷增加也帶動(dòng)需求量愈加旺盛。

1、電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)特點(diǎn)

我國作為全球電子產(chǎn)品的制造與消費大國，在消費電子、汽車(chē)電子、工業(yè)電子、醫療電子等快速發(fā)展的電子行業(yè)具有豐厚的產(chǎn)業(yè)資源與技術(shù)積累，奠定了我國電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎。隨著(zhù)我國電子產(chǎn)品行業(yè)在全球的重要地位提升、全球電子產(chǎn)品行業(yè)規模的持續擴大，我國電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)將維持高速發(fā)展態(tài)勢。功能性器件行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展現狀如下：

（1）新材料、新技術(shù)的不斷應用推動(dòng)電子產(chǎn)品功能性器件豐富度提高

功能性器件是終端產(chǎn)品中實(shí)現特定功能的產(chǎn)品，主要包括粘貼、散熱、密封、屏蔽、導熱、緊固、標簽等終端內部材料，單個(gè)終端產(chǎn)品中應用到的散熱、屏蔽、導熱等模塊較多且形狀、功能各有不同，因此功能性器件種類(lèi)繁多。隨著(zhù)下游行業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷創(chuàng )新與產(chǎn)品需求的持續增長(cháng)，電子行業(yè)功能性器件的品種、規格型號將更加豐富，為電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機遇。

（2）終端電子產(chǎn)品結構復雜度升級，功能性器件產(chǎn)品精密度提升

功能性器件主要通過(guò)精密模切、精雕、組裝等工藝對各種功能性材料加工而成，隨著(zhù)終端產(chǎn)品設計復雜度和各環(huán)節配合需求的提高，功能性器件的集成度、復雜度、性能不斷提升，精密功能性器件的生產(chǎn)需在狹小的物理空間內通過(guò)多層不同功能原材料的組合設計來(lái)實(shí)現電子產(chǎn)品粘接、散熱、屏蔽、導熱、標識等功能。終端產(chǎn)品的不斷更新促進(jìn)了功能性器件材料、工藝、設計的不斷升級，產(chǎn)品也呈現出快速迭代、集成度不斷提升的特點(diǎn)。

（3）中高端功能性器件產(chǎn)品定制化特征顯著(zhù)，廠(chǎng)商定制化能力優(yōu)勢凸顯

區別于工序較為簡(jiǎn)單、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重的低端功能性器件生產(chǎn)行業(yè)，中高端電子行業(yè)功能性器件對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)和品質(zhì)要求更高，對制造商的定制化能力、研發(fā)設計能力、生產(chǎn)工藝水平均提出了較高的要求。多數功能性器件的生產(chǎn)方案需要下游組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商和功能性器件廠(chǎng)商緊密結合，根據下游組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商的圖紙定制產(chǎn)品技術(shù)參數，并協(xié)同參與產(chǎn)品設計與開(kāi)發(fā)、模具設計與開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)指標測試等研發(fā)與生產(chǎn)流程。功能性器件行業(yè)的定制化特征，對制造商的材料、業(yè)務(wù)理解能力提出了更高的要求。

（4）下游行業(yè)技術(shù)更新周期進(jìn)一步縮短，廠(chǎng)商的客戶(hù)需求響應速度加快

電子行業(yè)功能性器件產(chǎn)品主要應用領(lǐng)域為消費電子領(lǐng)域，下游行業(yè)存在技術(shù)更新迭代快、交期短的特點(diǎn)，因此要求上游功能性器件廠(chǎng)商能夠及時(shí)響應客戶(hù)需求以應對設計方案變更和交期的靈活調整。近年來(lái)，隨著(zhù)國產(chǎn)智能電子產(chǎn)品品牌的不斷發(fā)展，大陸地區功能性器件廠(chǎng)商快速發(fā)展并逐漸占據本土優(yōu)勢，未來(lái)將以更快的響應速度、更好的服務(wù)獲取訂單，伴隨客戶(hù)的壯大不斷成長(cháng)。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）下游行業(yè)需求擴容推動(dòng)電子產(chǎn)品功能性器件價(jià)量齊升

消費電子功能性器件單價(jià)會(huì )因終端智能電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展而變化，隨著(zhù)智能終端產(chǎn)品設計的不斷迭代與革新，消費電子、汽車(chē)電子等電子產(chǎn)品的結構、功能、材料升級促使對上游新型功能性材料、新型制作工藝的衍生性需求增強。同時(shí)，隨著(zhù)下游新技術(shù)的完善、推廣、應用和普及，未來(lái)智能終端將繼續保持旺盛的市場(chǎng)需求，客戶(hù)訂單變化和功能性器件的升級推動(dòng)了電子行業(yè)功能性器件的平均銷(xiāo)售單價(jià)穩步上漲，新型材料的單體市場(chǎng)價(jià)格也會(huì )較之前的產(chǎn)品有明顯提升。

（2）加工設備自動(dòng)化和智能化程度不斷提升

隨著(zhù)勞動(dòng)力成本的不斷提高，電子產(chǎn)品功能性器件廠(chǎng)商采用自動(dòng)化設備的意愿也越來(lái)越強。自動(dòng)化設備的應用可以降低對人員的依賴(lài)，還能提高產(chǎn)品精度和穩定性，在降低人員工作負荷的同時(shí)提高生產(chǎn)效率。同時(shí)，隨著(zhù)傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、擬人化智能技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了具備智能化的感知、人機交互、決策和執行技術(shù)的智能制造系統快速發(fā)展，信息化與工業(yè)化深度融合的大趨勢促使智能制造系統在電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)中的應用范圍不斷擴大。

（3）功能性器件向高精密、高性能方向發(fā)展

功能性器件是電子產(chǎn)品的重要組成部分，隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展，目前電子產(chǎn)品已基本實(shí)現智能化，未來(lái)將逐步向輕薄化、便捷化和高性能方向發(fā)展，這也將帶動(dòng)功能性器件向高度集成、高性能方向發(fā)展。輕薄化和便捷化的要求需要內部組件高度集成，在更狹小的空間實(shí)現更高的性能，進(jìn)而對電子產(chǎn)品內部組件的可靠性和散熱性要求更高。功能性器件將在此基礎上向高精密度和高性能方向發(fā)展，要求企業(yè)加大工藝研發(fā)力度、不斷提高生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)加大對新材料的研發(fā)投入。未來(lái)，隨著(zhù)新技術(shù)、新材料、新工藝的出現，功能性器件產(chǎn)品的種類(lèi)將更加豐富。

（4）功能性器件廠(chǎng)商綜合服務(wù)制造能力不斷增強

目前，我國功能性器件行業(yè)以功能件的生產(chǎn)與銷(xiāo)售為主，受產(chǎn)業(yè)資源制約、行業(yè)競爭加劇等因素的影響，產(chǎn)品加工商利潤空間不斷縮小、市場(chǎng)空間擴張潛力受限。同時(shí)，隨著(zhù)消費電子行業(yè)的快速發(fā)展，3C 產(chǎn)品需求快速升級，下游客戶(hù)要求功能性器件廠(chǎng)商不僅能提供滿(mǎn)足需求的產(chǎn)品，而且能基于自身的材料理解能力、工藝優(yōu)化能力提供材料選型、產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)與全流程配套服務(wù)的綜合產(chǎn)品解決方案。在這樣的環(huán)境下，功能性器件廠(chǎng)商基于企業(yè)自身工藝研究及行業(yè)經(jīng)驗，根據材料的材質(zhì)特性、使用效果和加工工藝為客戶(hù)提供差異化解決方案將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢。綜合服務(wù)制造商定制化服務(wù)能力的增強、參與下游客戶(hù)產(chǎn)品生命周期的程度加深，推動(dòng)了功能性器件行業(yè)向高技術(shù)性、高附加值方向發(fā)展。

3、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰

（1）機遇

A、產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的前端，在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要作用。電子信息產(chǎn)業(yè)是電子產(chǎn)品行業(yè)的母行業(yè)，是國民經(jīng)濟的戰略性、基礎性、先導性產(chǎn)業(yè)，是加快工業(yè)轉型升級及國民經(jīng)濟和社會(huì )信息化建設的技術(shù)支撐與物質(zhì)基礎。電子信息產(chǎn)業(yè)一直是我國重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，國家在發(fā)展規劃綱要和產(chǎn)業(yè)振興計劃中始終都將電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展放在重要位置。近年來(lái)，我國政府部門(mén)頒布了一系列法律法規及政策措施支持行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，在《中國制造 2025》、《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》和《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本）》（2021 年修改版）中，都明確提出要大力支持電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)政策的支持將為我國電子信息產(chǎn)業(yè)奠定良好的發(fā)展環(huán)境。

B、行業(yè)整合繼續，行業(yè)集中度不斷提高

近年來(lái)，全球電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅速，目前已步入行業(yè)發(fā)展的成熟期，行業(yè)競爭日益激烈，品牌格局逐漸趨穩，全球優(yōu) 秀的電子產(chǎn)品品牌成為龍頭企業(yè)，市場(chǎng)集中度得到提高。由于電子產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)集中度提高，使得電子產(chǎn)品功能性器件的市場(chǎng)集中度也隨之提高。規模小、技術(shù)實(shí)力落后、產(chǎn)品性能不佳的功能性器件企業(yè)將無(wú)法進(jìn)入知名消費電子品牌的供應商目錄。未來(lái)電子產(chǎn)品行業(yè)的資源將會(huì )繼續整合配置，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，這將會(huì )有利于優(yōu)質(zhì)的功能性器件企業(yè)得到良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)功能性器件行業(yè)的進(jìn)步。

C、功能性器件對下游電子產(chǎn)品的重要性持續增強

功能性器件是下游終端產(chǎn)品必備的重要構成部件，是保證電子部件在適宜工作環(huán)境中正常運作的基礎，其性能的優(yōu)劣對下游終端產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命及可靠性具有重要影響。隨著(zhù)電子產(chǎn)品朝著(zhù)智能化、輕薄化、集成化、多功能化、高性能化發(fā)展以及新興智能終端的不斷擴展，對功能性器件的體積、質(zhì)量、精密度等要求越來(lái)越高，其對終端產(chǎn)品功能穩定性和產(chǎn)品的安 全性的作用也不斷提升，重要性持續增強。

D、下游需求旺盛，市場(chǎng)容量巨大

近年來(lái)隨著(zhù)中國經(jīng)濟迅速增長(cháng)，國內消費結構升級，消費電子產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速。電子產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展趨勢是速度越來(lái)越快、容量越來(lái)越大、能耗越來(lái)越低、體積越來(lái)越小、成本越來(lái)越低，這需要集成了更多功能的精密電子零部件來(lái)支持輕薄化、輕量化電子產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。當前我國已發(fā)展成為世界電子產(chǎn)業(yè)的制造基地，產(chǎn)業(yè)鏈的完善使得技術(shù)發(fā)展十分迅速，下游終端市場(chǎng)的需求擴展和技術(shù)迭代將促進(jìn)精密電子零部件行業(yè)的持續快速發(fā)展。近年來(lái)，全球消費電子產(chǎn)品市場(chǎng)規模保持良好增長(cháng)態(tài)勢，根據 Statista 數據顯示，2021 年全球消費電子產(chǎn)品市場(chǎng)規模達到 10,858 億美元，并有望在 2026 年達到 11,357 億美元。同時(shí)，隨著(zhù)新能源技術(shù)不斷普及、人均壽命和醫保意識不斷提高，新能源汽車(chē)和醫療器械產(chǎn)業(yè)制造能力不斷提升，功能性器件也被更多用在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，下游應用場(chǎng)景的不斷增加也帶動(dòng)需求量愈加旺盛。

E、新型智能終端快速升級帶來(lái)行業(yè)新的發(fā)展機遇

信息化是當今世界經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的大趨勢，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、實(shí)現跨越式發(fā)展已成為我國的基本戰略。隨著(zhù) 5G 建設的加速和人工智能的發(fā)展，人們將進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)的智慧時(shí)代，大量消費者將推動(dòng)新的一波換機潮。未來(lái)，隨著(zhù)智能化技術(shù)的不斷深入發(fā)展，移動(dòng)智能終端將與信息領(lǐng)域新技術(shù)深度融合，應用范圍進(jìn)一步拓展，整個(gè)行業(yè)將面臨新的一片藍海。由于功能性器件行業(yè)與移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)景氣度高度關(guān)聯(lián)，在移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)受益于政策、技術(shù)紅利快速發(fā)展的同時(shí)，也將為相關(guān)上游行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇。

（2）挑戰

A、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才短缺

電子產(chǎn)品功能性器件的研發(fā)和生產(chǎn)涉及機械工程、結構工程、材料、自動(dòng)化等學(xué)科知識，技術(shù)和研發(fā)人員不僅要掌握本行業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，還需要對上游的原材料性能和下游電子產(chǎn)品的功能有深入的理解。雖然近年來(lái)我國功能性器件行業(yè)發(fā)展迅速，但技術(shù)人才的培養主要依靠企業(yè)，相關(guān)教育機構尚未對本行業(yè)所需的人才有針對性地培養，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才尤其是高端技術(shù)和生產(chǎn)人才相對缺乏，成為影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。

B、貿易摩擦加劇產(chǎn)業(yè)外移

消費電子行業(yè)國際分工明顯，功能件和結構件生產(chǎn)企業(yè)主要服務(wù)于國際知名的消費電子終端品牌廠(chǎng)商、制造服務(wù)商及組件生產(chǎn)商。目前我國已成為蕞大的消費電子生產(chǎn)國和消費國，但近年來(lái)國際間貿易摩擦有所增加，部分國家通過(guò)提高關(guān)稅等方式挑起貿易爭端，增加了我國消費電子行業(yè)企業(yè)對外出口的成本，甚至導致部分消費電子產(chǎn)業(yè)資源向東南亞等地區轉移。功能件生產(chǎn)企業(yè)下游的部分制造服務(wù)商及組件生產(chǎn)商已在東南亞設立了生產(chǎn)基地。如未來(lái)貿易摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)向外轉移增加，將對我國功能件行業(yè)企業(yè)發(fā)展造成不利影響。

C、人力成本和原材料面臨上漲壓力

近年來(lái)，我國人口紅利逐漸減退、勞動(dòng)力成本逐年提高，雖然行業(yè)內生產(chǎn)自動(dòng)化水平在逐漸提高，但是在電子產(chǎn)品功能性器件生產(chǎn)的輔助環(huán)節仍需要較多的人力資源，現階段持續增長(cháng)的人力成本增加了企業(yè)的成本壓力，同時(shí)，上游原材料價(jià)格的上升也對企業(yè)的盈利造成一定影響，不利于企業(yè)快速發(fā)展。

D、國內高端生產(chǎn)設備制造水平有待提高

隨著(zhù)消費電子進(jìn)一步向智能化、輕薄化、便捷化方向發(fā)展，消費電子終端廠(chǎng)商對功能性器件的需求逐漸升級，這導致對上游高端復雜的生產(chǎn)設備需求更大。相較于國外成熟市場(chǎng)，我國高端制造設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)間相對較短，國產(chǎn)設備在生產(chǎn)效率、精密度等方面還有待提高。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢(xún)《2022-2028年電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)細分市場(chǎng)分析及投資前景專(zhuān)項報告》，同時(shí)普華有策咨詢(xún)還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業(yè)計劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規劃、藍白皮書(shū)、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。

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